Это отсылка к владельцу Nugenics Technology Августу Голдману, ведущему затворнический образ жизни. Сотрудники компании называют его Основателем. Скалли проводит вскрытие тела Санджея и обнаруживает на его левой руке надпись «Мутация Основателя». Это отсылка к владельцу Nugenics Technology Августу Голдману, ведущему затворнический образ жизни. Сотрудники компании называют его Основателем.

Агенты отправляют на вторую, тайную квартиру Санджея в Дюпон-Сёркл. Они находят там многочисленные фотографии детей с различными физическими уродствами. К дому приезжают полицейские, которые, судя по всему, среагировали на сработавшую сигнализацию. Внезапно Малдер слышит в своей голове то же самый высокочастотный шум, что и Санджей перед самоубийством. Голос приказывает Малдеру «найти её».

Скалли и Малдер показывают помощнику директора ФБР Уолтеру Скиннеру документы, найденные в квартире Санджея. Это истории болезней детей с серьёзными генетическими отклонениями. То, как эти дети связаны с самоубийством доктора Санджея, и является предметом расследования Скалли и Малдера. Однако присутствующий в комнате неизвестный мужчина говорит, что эти документы секретные и принадлежат министерству обороны США. Скиннер уточняет, что раз агенты ФБР потеряли доступ к этим файлам, то их расследование закрыто.

Оставшись наедине, Малдер говорит Скиннеру, что эти дети — плод неудавшихся экспериментов министерства обороны. Скиннер приказывает агентам продолжить расследование неофициально.

Просматривая съемки с видеокамер в штаб-квартире Nugenics, Малдер обращает внимание на стаи птиц, слетевшихся к зданию. Он высказывает гипотезу, что их привлёк инфразвук — колебания, неслышимые для человека. Скалли не понимает, какая связь между птицам, самоубийством Санджея, изуродованными детьми и генетическими аномалиям. Малдер говорит, что Август Голдман — единственный, кто может дать ответы.

Поскольку Nugenics отказывается от сотрудничество, Скалли идет на хитрость, чтобы организовать встречу с Голдманом. Как оказывается, он является одним из крупнейших спонсоров больницы Скорбящей Божьей Матери, где Скалли проработала 7 лет. Скалли говорит сестре Мэри, что доктор Голдман находится под следствием и она хочет избавить его от унизительного визита правительственных агентов без предупреждения.

Внезапно к агентам за помощью обращается беременная пациентка по имени Агнес, которая хочет сбежать из больницы. Она уверена что её ребёнок ненормальный.

Оказавшись за пределами больницы, Малдер говорит Скалли, что дело нечисто. Отделение для беременных спонсирует Август Голдман, основатель компании, тесно связанной с Министерством обороны. Это может быть очередным этапом экспериментов по евгенике, а женщины служат инкубаторами. Скалли полагает, что 15 лет она сама стала жертвой такого эксперимента, когда вынашивала Уильяма — их совместного с Малдером сына. Она представляет, какой могла быть её жизнь рядом с Уильямом.

Малдеру и Скалли удается добиться встречи с Голдманом. Как выясняется, Голдман занимается исследованиями детей, страдающих генетическими заболеваниями или имеющих злокачественные опухоли. Агенты видят, как санитар пытается усмирить одну из пациенток, которая может двигать вещи на расстоянии.

Малдер и Скалли узнают, что Агнес насмерть сбила машина, а её нерожденный ребёнок загадочным образом исчез.

Малдер находит в полицейских архивах информацию о том, что 17 лет назад жена Голдмана Джеки была помещена в госпиталь Св. Елизаветы по решению суда. Джеки обвиняли в убийстве сына, но её признали невменяемой. Джекки рассказывает, как однажды её дочка Молли упала в бассейн и провела под водой целых десять минут. Прыгнув в бассейн, Джеки обнаружила, что дочь не только жива, а как ни в чём не бывало дышит под водой. Джеки догадалась, что муж проводил над их дочерью эксперименты. Будучи на девятом месяце беременности, Джеки пускается в бега. После столкновения с диким животным она попадает в аварию. В её голове начинает звучать высокочастотный шум, Джеки вспарывает себе живот и выпускает младенца на свободу.

Просматривая записи видеонаблюдения, Малдер и Скалли обнаруживают, что во время самоубийства Санджея, в комнате, которая находится аккурат над серверной, на этаже сверху в муках корчится уборщик Кайл Гиллиган. Агенты отправляются на уединенную ферму, где сталкиваются с приемной матерью Кайла. К дому слетаются птицы. Мать Кайла говорит, что это плохой знак. Малдер опять слышит невыносимый звук. Салли находит Кайла в сарае и берет под арест. Юноша признается, что случайно убил Санджея и требует встречи со своей сестрой Молли, одной из пациенток Голдмана. Агенты привозят Кайла в лабораторию и Голдман показывает ему Молли. Но мальчик понимает, что эта девушка — подстава. В одном из боксов он находит настоящую сестру. Они телепатическим способом общаются друг с другом и нейтрализуют агентов ФБР. Используя ультразвук, они убивают своего отца Августа Голдмана и покидают здание Nugenics.